Consommation mondiale de matelas, variations en pourcentages (source : CSIL, The World Mattress Industry, juillet 2023).
Le CSIL a publié son dernier rapport complet sur l’industrie mondiale du matelas. Parmi les très nombreuses données et analyses qui y sont livrées, on y découvre que le marché mondial est évalué à 30 milliards de dollars, ayant connu une croissance globalement stable au cours de la dernière décennie. Mais ledit marché pourrait bien se contracter encore cette année, avant de connaître un probable rebond en 2024.
Le CSIL, organisme italien, référent dans les études de marché pour le secteur de l’ameublement (toutes familles de produits confondues), a récemment publié la version 2023 de son analyse complète sur l’industrie mondiale du matelas : The World Mattress Industry. Le document aborde des thématiques majeures, qui sont autant de précieuses sources d’information pour l’ensemble des acteurs de la chaîne : tendances de la production, de la consommation, de l’importation / exportation de matelas dans une cinquantaine de pays, et à l’échelle mondiale ; approvisionnements de matières premières ; analyse du système concurrentiel des 20 principaux pays producteurs ; marchés les plus « prometteurs », opportunités de croissance potentielles avec prévisions de consommation pour l’année en cours et celle à venir…
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A deux vitesses
Cette analyse fait état, avant tout, d’un marché mondial du matelas évalué à 30 milliards de dollars, avec une croissance décrite comme « stable » au cours des 10 dernières années. Plus récemment cependant, le CSIL évoque « un marché à deux vitesses, caractérisé par un écart entre l’offre et la demande en 2021 », ce qui a été suivi, fin 2022 / début 2023, « d’un surstock de matelas chez les distributeurs, en raison d’une demande en baisse ».
Dans le détail, l’organisme rappelle la « croissance remarquable » du matelas, au sein de l’industrie du meuble, constatée durant la pandémie, puisque bon nombre de consommateurs ont décidé de renouveler, et ce « de façon précoce », leur literie. « Cette tendance a entraîné une croissance substantielle à deux chiffres sur le marché mondial, incitant les détaillants à augmenter leurs stocks pour répondre à cette demande croissante ». Cependant, l’industrie a également été confrontée, comme chacun sait, à de nombreux défis liés aux perturbations des chaînes d’approvisionnement : la dynamique de pénurie qui en a découlé a déclenché des augmentations de prix notables… Lorsqu’en 2021, la production mondiale de matelas « a augmenté de manière constante », alors que « les problèmes d’approvisionnements ont commencé à être résolus », le CSIL évoque une « surcharge rapide » des détaillants en termes de produits reçus… L’assouplissement, en 2022, des restrictions liées à la pandémie, qui a commencé à détourner l’intérêt jusqu’alors témoigné par les consommateurs pour les produits de la maison, ajouté aux fortes pressions inflationnistes, ont été à l’origine d’une contraction de la demande de matelas, « en particulier au cours du second semestre ». Le CSIL résume : « En conséquence, les distributeurs, disposant de suffisamment de produits – et à des prix plus élevés que ceux du marché – encore entassés dans leurs entrepôts, ont réduit les commandes aux fabricants, même en-dessous des niveaux d’avant la pandémie. Ainsi, l’industrie mondiale du matelas s’est contractée en 2022 par rapport à 2021 ».
Un rebond ?
Les turbulences impactant le secteur financier et la persistance de l’inflation amènent le CSIL à prévoir une nouvelle contraction pour l’année en cours ; toutefois, un rebond pourrait ensuite être enregistré en 2024, « alimenté par les tendances positives indiquant une croissance potentielle dans les années à venir, telles que la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits d’un meilleur sommeil pour la santé, la demande accrue de matelas compressés / roulés sur les canaux de vente en ligne et traditionnels, et la reprise du marché du contract ».